Начало XX века. В стране образовался политический кризис, и власть императора Николая II значительно ослабилась. В города стекается большое количество нищих и обездоленных, социально-политическая обстановка накаляется. Главные герои сериала брат и сестра Яков и Софья после гибели отца теряют друг друга. Они оказываются втянуты в политические интриги и борьбу за власть и не понимают, что ходят по лезвию ножа. Они оказываются в центре заговора, цель которого — уничтожение Российской империи.

Вдохновителем заговора против России является чиновник Алексей Раздорский, который слепо убежден, что именно его методы приведут к спасению страны, несмотря на ужасы, которые должны последовать, если все его планы исполнятся. Он хитроумно использует в своих целях Якова, которого многие люди считают народным целителем, а также мошенницу Адель, чьей целью становится завоевание доверия начальника Раздорского – Еремеева.