Советские разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева идут «по следу зверя» — хорошо подготовленной диверсионной группы, которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии в преддверии Курской битвы. Андрей и Сергей — родные братья, но между ними многие годы тянется конфликт. Андрей не доверяет Сергею. Он подозревает, что брат перевербован. Сергей, по мнению Андрея, — двойной агент. Так ли это на самом деле?